• CGP
  • Banques
  • Assureurs
  • Mutuelles
  • Fintech
  • Courtiers
  • Agents immobiliers

Digitalisez
votre conseil
patrimonial

Et développez votre activité
en conformité avec la règlementation

Nos solutions

MYGESTIONPRIVEE développe des solutions innovantes
pour automatiser le conseil patrimonial.

  • Notre but ? Vous faire gagner du temps tout en assurant votre conformité réglementaire
  • Notre force ? Nos solutions sont conçues par des professionnels du conseil patrimonial
  • Notre ambition ? Construire des solutions innovantes pour améliorer le conseil patrimonial et l’expérience client

PatrimoScan®

Plateforme digitale de conseil patrimonial

Etablir un bilan personnalisé en 7 minutes à vos couleurs avec une intégration ultra-simple sur votre site web

  • Audit civil et fiscal (y compris sur le volet international)
  • Analyse du patrimoine et du budget
  • Préconisations personnalisées

Grâce à notre outil d’administration, vous transformez simplement vos prospects en clients et développez votre chiffre d’affaires.

Découvrir Testez en ligne

PatrimoRisk®

Profil de risque Investisseur

Automatisez de manière simple et ludique le profil de risque investisseur de vos clients et prospects conformément à la règlementation.

  • Etablir un rapport de profil de risque client par projet 📝
  • Mettre à jour rapidement vos bases clients et prospects 🗄️
  • Connaitre la sensibilité aux thématiques environnementales 🌿

Conformez-vous à la règlementation MIF 2 grâce à un outil simple et innovant

Découvrir

MYGESTIONPRIVEE utilise les technologies d’algorithmes avancées pour construire des modèles adaptés à la complexité du conseil patrimonial.

Nous croyons fermement que la technologie doit être à votre service pour vous aider à répondre à vos clients et à la l’inflation règlementaire. En conjuguant des algorithmes avancés et l’excellence de l’expertise humaine, nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans l’avenir du conseil patrimonial.

Qui sommes-nous?